4 consejos profesionales para crear poderosos tableros de agencias


Si hay una palabra para describir el proceso de informes de los clientes, es que lleva mucho tiempo.

Imagínalo.

Inicia sesión en Facebook con la cuenta de un cliente, toma algunas capturas de pantalla, las pega en una hoja de cálculo y se las envía. Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión con la cuenta de otro cliente, toma las capturas de pantalla y… bueno, ya sabes cómo funciona.

Todo el ciclo se repite cada. único. tiempo.

Eso es una gran cantidad de tiempo perdido. Es mejor emplear ese tiempo en el análisis de datos reales y en la toma de decisiones importantes.

Afortunadamente, sus días de dolorosa recopilación de datos han terminado.

Esta guía le muestra cómo recuperar horas de su tiempo con nuestro panel de control de agencia de marketing generado automáticamente. Para este fin, sabrá cómo crear un tablero poderoso que impresione incluso a los clientes más exigentes.

Vamos a empezar.

¿Qué es un panel de agencia?

Un panel de agencia es un informe visual que muestra el rendimiento general de una campaña de marketing.

Gracias a la automatización, los tableros de agencias muestran datos de canales individuales o combinan datos de diferentes integraciones (p. ej., participación de LinkedIn + participación de Facebook) en un solo lugar.

Puede crear fácilmente estos tableros usando herramientas de informes como DashThis. Conecte sus canales favoritos solo una vez y deje que recopile todos sus datos de marketing en un hermoso informe automáticamente.

Así es como se genera automáticamente comercio electrónico El tablero podría verse como cuando conectas DashThis con Google Ads, Klaviyo y Google Analytics. Tenga en cuenta lo rápido y fácil que es evaluar el rendimiento de un solo vistazo.

Recurso: DashThis

A diferencia de las hojas de cálculo, este tablero de la agencia permite a las partes interesadas ver su desempeño en tiempo real.

Hay más.

Con DashThis, puede compartir estos informes en un horario predeterminado y adjuntar un PDF a través de un envío automático de correo electrónico, eliminando la molestia de enviarlos manualmente.

Cómo crear el panel de control de agencia perfecto para sus clientes?

El 31% de los especialistas en marketing luchan por unificar sus diferentes fuentes de datos de clientes, lo que sugiere una pila de tecnología ineficiente, departamentos centrados en el cliente desalineados y problemas con la colaboración multifuncional.

Afortunadamente, usar una herramienta como DashThis lo ayudará a recopilar todos sus datos de múltiples canales en un solo lugar.

Así es como puede crear un panel de control de agencia digital unificado en tres sencillos pasos:

  1. Conecta tus herramientas de marketing favoritas
  2. Seleccione una plantilla de más de 40 opciones
  3. Elija sus métricas en Widgets preestablecidos (consejo: desplácese por nuestra lista de ejemplos de KPI si está atascado)

DashThis transformará sus datos sin procesar en gráficos y cuadros llamativos automáticamente. Arrastre y suelte los widgets como desee para formar una apariencia cohesiva.

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Recurso: DashThis

Las herramientas de generación de informes de marketing automatizadas crean múltiples paneles en un abrir y cerrar de ojos. Puede guardarlos como plantillas, clonarlos para uso futuro e incluso etiquetarlos en blanco para que se ajusten a su marca única.

Obtenga su prueba gratuita de 15 días para recuperar horas de su tiempo con nuestros paneles de agencia generados automáticamente hoy. No se requiere tarjeta de crédito.

Plantillas de panel de agencia

Las plantillas garantizan la coherencia en los informes en sus múltiples canales y clientes. Aquí hay tres plantillas populares (¡y gratuitas!) que puede usar para crear los tableros de su agencia hoy.

Plantilla de informe de marketing digital

El marketing digital abarca todos los canales para atraer, nutrir y convertir clientes. Realice un seguimiento de su progreso en Google Analytics y más utilizando la plantilla a continuación.

Esto le permite identificar áreas de mejora sin entrecerrar los ojos ante los números abrumadores.

Plantilla de informe de redes sociales

Las redes sociales son una fuente de educación, entretenimiento y participación para su público objetivo.

Esencialmente, es todo lo que necesita hacer antes de vender a los clientes. Identifique dónde están sus mejores clientes hoy en día con esta plantilla integral.

Esto lo ayuda a identificar sus principales canales y priorizarlos mejor para el próximo mes, trimestre o año.

Plantilla de informe de PPC

PPC llega a sus clientes ideales y atrae ventas más rápido que SEO. Mida su ROI para sus esfuerzos publicitarios pagados con este panel detallado.

Mejor aún, reúna sus datos de PPC y SEO en un solo tablero para mostrar el ROI de su enfoque integrado.

Creación del panel de control de la agencia: 4 consejos útiles

El aspecto de su informe puede hacer o deshacer una presentación.

Haga un trabajo horrible y el cliente comenzará a cuestionar su experiencia. Pero cuando lo diseñas bien? Usted deja una impresión memorable, asegura la aceptación de sus ideas en la próxima campaña y renueva el contrato del cliente sin invertir en más trabajo preliminar.

Aquí hay cuatro consejos efectivos para lograr los tres y aprovechar al máximo los paneles de control de su agencia generados automáticamente en DashThis.

1) Menos es más

Elija KPI de alto impacto que se alineen con los objetivos comerciales.

Por ejemplo, un grupo de clientes empresariales de C-suite que buscan mejorar el crecimiento de los ingresos podría centrarse en los nuevos ingresos recurrentes anuales (ARR) netos como su KPI y las siguientes métricas para medir su progreso: número de suscripciones, ARR de expansión y tasa de abandono.

2) Agrupar datos juntos

Los mejores tableros visuales permiten que los diseños respiren.

Libres de elementos innecesarios, estos informes destilan información compleja en gráficos digeribles y crean una experiencia de navegación drásticamente fácil simultáneamente.

Puede lograr esto fácilmente, incluso si no tiene habilidades de diseño y codificación.

Use encabezados para separar datos que no estén relacionados entre sí o permita que los clientes procesen y reflexionen sobre su progreso. Arrastre y suelte datos relevantes dentro de la misma sección para proporcionar el rendimiento general de la campaña de canales similares.

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Agrupa todas las métricas de marketing de pago para crear una vista panorámica

Por ejemplo, un equipo de marketing de ingresos de SaaS que utilice Salesforce CRM podría agrupar datos de marketing y ventas en su panel de rendimiento para atribuir campañas directamente a los ingresos.

3) Use el cuadro de comentarios para agregar valor

Los especialistas en marketing usan sombreros diferentes.

Además de realizar un seguimiento de las métricas en las campañas de marketing y elaborar estrategias para los próximos movimientos, también estamos a cargo de educar a los clientes.

Considere agregar comentarios o notas dentro del tablero de la agencia para brindar más información sobre la campaña. Por ejemplo, si está trabajando con un cliente sin experiencia en marketing, incluya una nota para definir las métricas.

Estas notas también son excelentes para explicar cualquier rendimiento errático (por ejemplo, un aumento repentino en la tasa de rebote). Úselos tantas veces como necesite a lo largo del informe.

4) Preséntaselo a tus clientes

Los clientes deciden si desean extender un contrato en función del desempeño y la experiencia, y la presentación del tablero juega un papel importante en ambos factores.

Si bien es cierto que las herramientas de notas y comentarios en su herramienta de informes de marketing serán suficientes, presentar el tablero de la agencia a sus clientes ofrece ciertas ventajas atractivas, como aclarar cualquier confusión y realizar ventas cruzadas y adicionales.

Supongamos que está presentando la cantidad de vistas de página únicas en la campaña de marketing de contenido y el cliente menciona casualmente que recibió comentarios de los clientes sobre la mala experiencia de navegación. Esto crea una rara oportunidad para que les ofrezcas tus servicios técnicos de SEO, como una auditoría de SEO.

¿Qué mejor manera de mejorar el valor de por vida y los ingresos de sus clientes que centrarse en sus mejores clientes existentes?

Deje de dedicar horas preciosas a recopilar datos de múltiples fuentes en diferentes clientes.

Estos cuatro consejos profesionales le muestran cómo crear un hermoso panel de control para el cliente de una agencia de marketing en minutos, mejorando su productividad y ahorrando tiempo para actividades de mayor valor agregado.

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