Dow Jones Futures: Informe de inflación debido después de que el S&P 500 suba por encima de los 200 días por el jefe de la Fed, Powell


Los futuros del Dow Jones cayeron levemente el jueves por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Salesforce.com encabezó las ganancias durante la noche, pero la atención de los inversores estará en el informe de inflación PCE del jueves después de que el jefe de la Fed, Jerome Powell, desencadenara un repunte del mercado de valores liderado por la tecnología el miércoles.




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El ritmo de los aumentos de tasas podría comenzar a disminuir en la reunión de diciembre, dijo el miércoles el jefe de la Fed, Powell, brindando un apoyo más explícito para un aumento menor en la próxima reunión. Pero Powell se mantuvo firme en su opinión de que la tasa de los fondos federales probablemente alcanzará el 5% o más. El rango actual de tasas de fondos federales es 3.75%-4%. Powell también señaló que muchos factores que apuntalan la inflación se están relajando. El jefe de la Fed, que ha sugerido que puede ser necesaria una recesión, dijo que todavía es posible un “aterrizaje suave”.

El Nasdaq abrió el camino, con Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), nvidia (NVDA), tesla (TSLA) y padre de Google Alfabeto (GOOGL) todos superando al compuesto. En particular, el índice S&P 500 se disparó para superar el promedio móvil de 200 días, un área de resistencia clave.

El jueves, los inversores obtendrán el índice de precios PCE de octubre, y el informe de empleos de noviembre se publicará el viernes por la mañana.

Entonces, si bien la acción del miércoles fue alentadora, los inversores deberían esperar la reacción del mercado a los datos críticos de la Fed.

Ganancias clave

salesforce.com (CRM), Copo de nieve (NIEVE) y Caja (BOX) lideró una serie de informes de ganancias de software. Almacenamiento puro (PSTG) y el secreto de Victoria (VSCO) también informó.

Las acciones de CRM cayeron sólidamente en el comercio previo a la comercialización cuando las ganancias de Salesforce superaron, pero la orientación fue ligera. El co-CEO Bret Taylor dejará el cargo, dejando a Marc Benioff como único CEO. Las acciones de SNOW también tuvieron una caída sólida el jueves temprano después de sumergirse inicialmente en la débil guía de ingresos de Snowflake. El stock de cajas cambió poco, ya que el EPS acaba de superar y las ventas se perdieron ligeramente.

Las acciones de PSTG aumentaron modestamente el jueves temprano después de que Pure Storage superara las vistas del tercer trimestre y aumentara la orientación. Las acciones cayeron alrededor del 1% el miércoles después de desplomarse intradía debido a resultados débiles y orientación de NetApp (NTAP). Las acciones de VSCO cayeron levemente cuando las ganancias de Victoria’s Secret superaron, pero las ventas se quedaron cortas.

jueves temprano, dólar general (DG) perdió las ganancias y se orientó a la baja en las ganancias por acción del cuarto trimestre. Las acciones de DG cayeron, lo que indica un movimiento por debajo de la línea de 50 días y quizás de 200 días.

Fabricantes chinos de vehículos eléctricos nio (NIÑO), li auto (LI) y Xpeng (XPEV) reportó ventas de noviembre el jueves temprano. Nio y Li Auto, con modelos más nuevos, reportaron entregas mensuales récord. Las entregas de Xpeng cayeron en comparación con el año anterior, pero aumentaron ligeramente en comparación con octubre y con la esperanza de un gran salto en diciembre. Las tres acciones cayeron en el comercio previo a la comercialización después de dispararse el miércoles, junto con otros nombres chinos, en las esperanzas de reapertura de Covid.

Reporte de Inflación

El Departamento de Comercio publicará el índice de precios PCE, el indicador de inflación favorito de la Fed, a las 8:30 a. m., hora del este, como parte del informe de ingresos y gastos.

El índice de precios PCE de octubre debería mostrar un aumento del 0,4% frente a septiembre. Año tras año, la inflación del PCE debería enfriarse al 6% desde el 6,2% de septiembre. Se espera que el PCE básico, que excluye alimentos y energía, aumente un 0,3%. Se prevé que la tasa de inflación subyacente del PCE caiga al 5% desde el 5,1% de septiembre.

El informe de inflación PCE, junto con el informe de empleos de noviembre del viernes, ayudará a dar forma a las expectativas de aumento de tasas de la Fed. El índice de precios al consumidor de noviembre se publicará el 13 de diciembre, un día antes del anuncio de la reunión de diciembre de la Fed.

El miércoles temprano, ADP informó una fuerte desaceleración en la contratación del sector privado en noviembre. Además, la encuesta JOLTs mostró que las ofertas de trabajo cayeron más de lo esperado en octubre. El crecimiento del PIB del tercer trimestre se revisó al alza más de lo esperado, junto con el indicador de inflación del informe.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 01 % frente al valor razonable, y las acciones de CRM fueron un lastre para las acciones de primer orden. Los futuros del S&P 500 perdieron un 0,1 % y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2 %.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 10 puntos básicos a 3,6%.

Los futuros del crudo subieron un 1%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores fue mixto durante gran parte de la sesión del miércoles, luego despegó con los comentarios del jefe de la Fed, Powell, y cerró en máximos de la sesión.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 2,2% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 saltó un 3,1%. El compuesto Nasdaq saltó un 4,4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,7%.

Las acciones de Apple subieron un 4,9% y las acciones de Google ganaron un 6,1%, ambas por encima de sus 50 días. Las acciones de Microsoft y Nvidia, ya por encima de sus líneas de 50 días, subieron un 6,2% y un 8,2%, respectivamente. Las acciones de Tesla subieron un 7,7%, retomando su línea de 21 días.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 3% a 80,55 dólares el barril, pero cayeron un 6,9% en el mes. Las esperanzas de reapertura de China Covid también impulsaron los futuros del cobre.

Rendimientos del Tesoro y probabilidades de aumento de la tasa de la Fed

El rendimiento del Tesoro a 10 años retrocedió a la baja, cayendo 5 puntos básicos al 3,7%. El rendimiento del Tesoro a dos años, más ligado a la política de la Fed, se hundió al 4,33 %, a pesar de que Powell esperaba una tasa máxima de los fondos federales de al menos el 5 %.

Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos ahora rondan el 79 % frente al 66 % después del martes. Los mercados todavía ven otro movimiento de medio punto como un ligero favorito en febrero, pero las probabilidades de un movimiento de un cuarto de punto han superado el 45%.


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ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1,8 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subió un 2 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares saltó un 4,4%, con Microsoft y CRM en acciones como componentes principales. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) saltó un 5,7%, con las acciones de Nvidia en la parte superior.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) avanzó un 3,75 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) aumentó un 2,4 %. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 0,5 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 1,7 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) agregó 2.4%.

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se disparó un 7,7 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 6,5 %. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo un gran movimiento alcista en gran volumen el miércoles debido a los comentarios del jefe de la Fed, Powell.

El índice S&P 500 se recuperó desde cerca de su línea de 21 días para superar el nivel de 4.000 y moverse por encima de su línea de 200 días por primera vez en siete meses.

El compuesto Nasdaq, el rezagado en el repunte del mercado, lideró el alza el miércoles. Recuperó su línea de 21 días y el nivel de 11.000 para ubicarse en un máximo de cierre de dos meses. Las acciones de Apple, Microsoft, Google, Nvidia y Tesla tuvieron fuertes ganancias el miércoles, pero no está claro si alguno de ellos será líder en la tendencia alcista actual.

El Russell 2000, que había socavado su línea intradiaria de 21 días, se recuperó para retomar su línea de 200 días. El Dow Jones, que ha liderado el repunte actual del mercado, ha vuelto a un nuevo máximo de siete meses.

Los que avanzaban derrotaron a los perdedores con amplias ganancias. Muchas acciones líderes que habían estado bajo presión se apuntalaron el miércoles.

Si bien hubo mucha acción positiva el miércoles, el S&P 500 se mantiene por debajo de su promedio móvil de 200 días. El informe de inflación PCE de octubre del jueves y el informe de empleo de noviembre del viernes podrían reforzar el rebote alcista del miércoles o desencadenar un retroceso bajista.

Tenga en cuenta que el repunte actual del mercado ha tenido numerosas ganancias importantes en un día, pero luego ha tenido problemas para avanzar en los próximos días o semanas.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores tuvo una sesión sólida, con los principales índices y las principales acciones realizando movimientos alentadores.

Es probable que los inversores hayan tenido la tentación de aumentar la exposición el miércoles, y hacerlo puede funcionar.

Pero quedan buenas razones para no aumentar la exposición todavía. El S&P 500 está por encima de su línea de 200 días, pero no de manera decisiva. Hacerlo probablemente significaría superar una larga línea de tendencia descendente en un gráfico semanal. Conseguir decisivamente por encima de esta área podría ser una fuerte señal de que la tendencia alcista actual es más que un repunte del mercado bajista.

Pero eso requerirá una reacción positiva al próximo informe de empleo y datos de inflación PCE.

Los inversores deberían estar trabajando arduamente en sus listas de observación, buscando acciones prometedoras de una variedad de sectores. Pero definitivamente mantente comprometido. El repunte del mercado podría estar en un punto de inflexión, pero ¿hacia dónde girará?

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