Futuros Dow Jones: El repunte del mercado de valores espera al jefe de la Fed, Powell, datos económicos clave


Los futuros del Dow Jones se inclinaron al alza la madrugada del miércoles, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron levemente con el jefe de la Fed, Jerome Powell, y el comienzo de los datos económicos clave disponibles.




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El rally bursátil cerró mixto el martes con Manzana (AAPL), una vez más, un lastre para los principales índices, junto con amazon.com (AMZN) y tesla (TSLA). Mientras tanto, los compañeros gigantes del Dow de Apple Boeing (LICENCIADO EN LETRAS), Cheurón (CVX) y Goldman Sachs (GS) están cerca de los puntos de compra.

Empresa de Hewlett Packard (HPE) y NetApp (NTAP) encabezó los informes de ganancias el martes por la noche, con multitudhuelga (CRWD) y Jornada Laboral (WDAY) lanzando grandes informes de software esta semana.

Las acciones de HPE subieron modestamente en las operaciones previas a la comercialización después de que las ganancias de HPE superaran las expectativas. Las acciones de HP Enterprise, por encima de su línea de 200 días, están trabajando en una base de copa larga. Las acciones de NTAP se desplomaron en la acción extendida debido a los débiles ingresos y orientación de NetApp. Las acciones de WDAY subieron durante la noche con un ritmo del tercer trimestre y una recompra de $ 500 millones. Las acciones de CRWD se hundieron a pesar de superar las vistas del tercer trimestre cuando las suscripciones salieron a la luz y la empresa de ciberseguridad implicaba una pérdida de ingresos del cuarto trimestre.

El miércoles por la mañana, ADP publicará su estimación de empleo de noviembre de las nóminas privadas. El Departamento de Trabajo publicará las vacantes en el informe JOLTS de octubre. Las ofertas de trabajo son observadas de cerca por el jefe de la Fed, Jerome Powell, quien hablará el miércoles por la tarde.

Todo eso presagia el indicador de inflación favorito de la Fed, el índice de precios PCE, el jueves por la mañana, junto con el informe de empleo de noviembre del viernes, así como varias otras publicaciones económicas notables.

Los inversores deben ser cautelosos a la hora de abrir nuevas posiciones hasta que haya más claridad sobre la economía y las perspectivas de subida de tipos de la Fed. En todo caso, es posible que deseen aligerar posiciones a muy corto plazo.

Las acciones de CVX están en la tabla de clasificación de IBD. Las acciones de BA están en SwingTrader.

Discurso del jefe de la Fed Powell

El jefe de la Fed, Jerome Powell, hablará en la Institución Brookings a la 1:30 p. m. ET el miércoles. Se espera que refuerce las expectativas de que el banco central cambiará a un aumento de tasas de 50 puntos básicos el 14 de diciembre. Los mercados ven una probabilidad del 67,5% de un movimiento de medio punto, pero sigue siendo una posibilidad decente de un quinto aumento consecutivo de tasas de la Fed. de 75 puntos básicos. Pero también es probable que indique que los aumentos de tasas continuarán hasta 2023.

Lo que diga Powell será superado rápidamente por los datos económicos. Si la inflación comienza a mostrar un enfriamiento significativo y los mercados laborales se relajan, incluso los formuladores de políticas más agresivos de la Fed favorecerán la desaceleración del ritmo de los aumentos de tasas y terminarán antes de lo que esperan los mercados. Los datos calientes de precios y empleo endurecerán la resolución de muchas palomas de la Fed. Por supuesto, los datos económicos de los próximos días pueden mostrar resultados mixtos o una mejora marginal.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron una fracción frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,1%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 3,73%.

Los futuros de petróleo crudo subieron un 2%, mientras que los futuros de gas natural bajaron. Los precios del cobre subieron un 2%.

El índice manufacturero oficial de China cayó 1,2 puntos a 48 en noviembre, cayendo aún más por debajo del nivel neutral de 50 y las perspectivas de 49. El índice de servicios se hundió a 46,7 frente a las previsiones de 48. Los bloqueos de Covid de China han tenido un grave efecto en la economía.

Aún así, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2,2% después de subir un 5,2% el martes con la esperanza de que las restricciones de Covid sean más fáciles en el futuro.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

Después de la fuerte venta del lunes, el repunte del mercado de valores cerró mixto el martes.

El Promedio Industrial Dow Jones cerró justo por encima del punto de equilibrio en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 cayó alrededor de un 0,2%. El compuesto Nasdaq cayó un 0,6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0,3%.

Las acciones de Apple cayeron un 2,1%, su tercera caída significativa consecutiva, ya que los casos, los bloqueos y las protestas de China Covid pesan sobre el gigante tecnológico. El martes, las acciones cayeron un 2,6%, por debajo de su media móvil de 50 días. Por encima de la línea de 50 días se vislumbra una resistencia de 200 días para las acciones de AAPL. Apple ha visto disturbios en una enorme fábrica de ensamblaje de iPhone de Foxconn en Zhengzhou en medio de un bloqueo de Covid en curso. China levantó el bloqueo de Zhengzhou durante la noche.

Las acciones de Amazon cayeron un 1,6% y las acciones de Tesla cayeron un 1,1%, ambas retrocediendo desde cerca de sus líneas de 21 días. Ambos están relativamente cerca de los mínimos del mercado bajista.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 2,4% a 79,62 dólares el barril. El lunes intradiario, los futuros del petróleo crudo alcanzaron sus niveles más bajos del año.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos a 3,75%.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 0,2 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subió un 0,5 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares se hundió un 0,8%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 0,3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ganó un 2,3% y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ganó un 0,1%. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 1,8%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 0,6%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) cayó un 0,25%.

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0,5 % y ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 0,4 %. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.


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Dow Stocks cerca de los puntos de compra

Las acciones de Boeing subieron un 2% a 175,32 el martes, de nuevo por encima de un punto de compra base de taza de 173,95, según el análisis de MarketSmith. Las acciones se han estado cotizando con fuerza en un volumen ligero cerca del punto de compra después de un gran aumento de optimismo para el gigante aeroespacial. Los analistas esperan que Boeing vuelva a ser rentable en 2023 después de cuatro años de pérdidas. La reciente pausa en las acciones de BA tiene la línea de 21 días poniéndose al día.

Las acciones de Chevron subieron un 1,45% a 180,94, ligeramente por debajo del punto de compra de 182,50 y justo por encima de la línea de 21 días. Las acciones de CVX han estado cotizando alrededor de ese punto de compra oficial durante todo el mes. Una entrada temprana cerca de 167 el 19 de octubre fue probablemente la apuesta más segura inicialmente. Pero con las acciones de Chevron justo en el día 21 y ya no extendidas desde el día 50, se ve más interesante.

Las acciones de GS subieron un 0,35% el martes a 383,71. El banco de inversión tiene un punto de compra de 389,68 desde una base de taza con asa de 35% de profundidad que se remonta a noviembre de 2021. Los inversores también podrían ver la pausa reciente como un estante justo por encima del rango de compra desde una base de fondo que las acciones de Goldman liquidaron en principios de noviembre. El promedio móvil de 21 días está cerca de recuperarse, mientras que la línea de 50 días comienza a ganar terreno. La línea de fuerza relativa se encuentra en un máximo de varios años que refleja el rendimiento superior de las acciones de GS frente al S&P 500.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores está retrocediendo con pruebas técnicas clave y datos económicos disponibles, junto con la incertidumbre sobre las políticas Covid de China.

El índice S&P 500 está extendiendo un retroceso desde justo por debajo del promedio móvil de 200 días, pero aún por encima de su línea de 21 días. El Russell 2000, que volvió a caer por debajo de las líneas de 200 y 21 días el lunes, volvió a subir por encima de los 21 días.

El rezagado Nasdaq cayó por debajo de la línea de 21 días y se acerca a su línea de 50 días.

Las acciones de Apple, Tesla y otras megacapitalizaciones han estado pesando sobre el índice Nasdaq y el S&P 500.

El ETF (RSP) de igual peso de Invesco S&P 500 todavía está por encima de su promedio móvil de 200 días.

Pero no exageres el impacto de Apple. Muchas acciones líderes están probando o cayendo por debajo de los puntos de compra o recorriendo ganancias decentes.

El lado positivo es que el mercado de valores no se está recuperando con los discursos de la Fed y los datos económicos importantes. Eso podría significar que los mercados podrían rebotar si no hay sorpresas negativas, con la posibilidad de mayores ganancias si los próximos titulares son positivos.

Pero el rally del mercado va a hacer lo que va a hacer.


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Qué hacer ahora

Con los mercados retrocediendo, no hay muchas acciones mostrando señales de compra. Los inversores probablemente deberían esperar a que llegue el discurso de Powell y los datos económicos antes de realizar nuevas compras significativas. Los inversores pueden querer obtener al menos algunas ganancias parciales de las acciones ganadoras, especialmente si las acciones ganadoras retroceden para comprar puntos.

Si el repunte del mercado aumenta pronto, una gran cantidad de acciones parecerán procesables. Pero muchas acciones interesantes hoy comenzarán a verse dañadas si los principales índices caen significativamente desde aquí.

Por lo tanto, los inversores deben mantenerse comprometidos y flexibles. Mantenga sus listas de seguimiento actualizadas, pero también tenga estrategias de salida para sus activos.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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