Los futuros del Dow Jones caen, el Dow está listo para romper los mínimos de junio: Tesla, los holdouts ceden a medida que se disparan los rendimientos


Los futuros del Dow Jones cayeron con fuerza el viernes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, mientras continúa la liquidación posterior a la Fed. El Dow está en camino de socavar sus mínimos de junio.

El mercado de valores cerró a la baja el jueves, y los líderes de crecimiento resistentes se vendieron a medida que los rendimientos del Tesoro se dispararon.




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tesla (TSLA), tenencias centígrados (CEL), Onda de choque médica (SWAV), Energía en fase (ENPH) y en semiconductores (ON) son cinco acciones reservadas que ahora están bajo una fuerte presión.

Estas acciones aún no se han desglosado. Es posible que la acción reciente termine siendo sacudidas alcistas y pruebas de soporte clave. Pero cualquiera que haya comprado estos nombres en las dos sesiones anteriores tiene pérdidas decentes, con el riesgo de que estas reservas se rompan en los próximos días.

Las acciones de CELH y Shockwave Medical están en la lista de seguimiento de IBD Leaderboard. Las acciones de Tesla, Celsius, Shockwave, Enphase Energy están todas en IBD 50. Las acciones de ENPH y Onsemi están en IBD Big Cap 20.

Ganancias clave

FedEx (FDX) publicó los resultados oficiales del primer trimestre durante la sesión del jueves después de que la semana pasada anunciara cifras preliminares desastrosas y tirara de la orientación en medio de la debilidad económica mundial. El jueves, FedEx anunció tarifas de paquetes más altas y anunció medidas de reducción de costos para ahorrar entre $2,200 millones y $2,270 millones en el año fiscal 2023. El gigante del transporte se mantuvo fiel a los objetivos de ventas y EPS para el año fiscal 2025.

Las acciones de FDX se recuperaron para subir un 0,8% a 154,41 el jueves, después de alcanzar un nuevo mínimo intradiario de dos años.

Costco al por mayor (COST) reportó ganancias el jueves por la noche.

Las ganancias y ventas de Costco superaron por poco las previsiones del cuarto trimestre fiscal. El gigante del almacén dijo que no hay planes para aumentar las tarifas de membresía en este momento, a pesar de algunas especulaciones de que podría anunciarse el jueves. La mayor parte de las ganancias de Costco provienen de las cuotas de membresía.

Las acciones de COST cayeron modestamente el viernes temprano. Las acciones cayeron un 1,2% a 487,17 en la sesión del jueves, alcanzando un mínimo de dos meses.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones disminuyeron un 1,1 % frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 1,2% y los futuros del Nasdaq 100 se desplomaron un 1,2%.

Los futuros están indicando que el Dow Jones rebajará sus mínimos de junio. El S&P 500 y el Nasdaq están corriendo hacia esos mínimos, pero no han llegado del todo.

El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 7 puntos básicos a 3,78%, lo que sería un máximo de 12 años. Pero eso está fuera de los máximos de la mañana de 3,82%.

Los futuros del petróleo crudo cayeron más del 3%. Los futuros del cobre cayeron un 4%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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jueves de bolsa

El mercado de valores cayó bruscamente durante el día, liderado por las empresas tecnológicas y de pequeña capitalización, ya que los rendimientos del Tesoro se dispararon. El Dow Jones se volvió positivo por la tarde, pero volvió a desvanecerse hacia el cierre.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,4% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 perdió un 0,85%. El compuesto Nasdaq retrocedió un 1,4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,3%.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 0,7% a 83,49 dólares el barril, lejos de los máximos de la mañana. Los precios del gas natural en Estados Unidos cayeron un 8,9% a un mínimo de dos meses.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se disparó 20 puntos básicos a 3,71%, el más alto desde febrero de 2011.

ETF

Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) patinó un poco más del 3%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cedió un 1,5%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) perdió un 2,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdió un 2,1%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) bajó un 0,4%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) subió un 0,5%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 4,3 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 2,8 %. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.


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Acciones de CELH

Las acciones de Celsius cayeron un 8,5% el jueves a 89,90, rompiendo por debajo de su línea de 50 días por primera vez en tres meses y socavando el mínimo de su reciente consolidación. Eso es después de que las acciones de CELH se hundieron un 3,9% el miércoles. El líder en bebidas energéticas tiene derecho a tomarse un respiro después de triplicarse desde principios de mayo hasta finales de agosto. En un par de semanas más, la acción de CELH podría tener una nueva base, con un punto de compra de 118,29.

Su línea de fuerza relativa está justo por debajo de los máximos históricos. El riesgo es que este ganador relativo se convierta en un perdedor absoluto.

Stock de onda de choque

Las acciones de SWAV cayeron un 9,1% a 258,84 el jueves, hundiéndose a su promedio móvil de 50 días. El miércoles, las acciones de la firma de productos médicos cayeron un 1,85% después de retroceder a la baja desde un máximo intradiario de 300,96. Quizás aquí es donde las acciones de Shockwave pueden encontrar apoyo y recuperarse alcistamente.

Acciones de ENPH

Las acciones de Enphase cayeron un 6,9% a 283,63, cayendo por debajo de su línea de 21 días y probando su línea de 10 semanas por primera vez desde julio. El miércoles, las acciones cayeron solo 15 centavos, pero después de llegar a 318,49 intradía. Este podría ser un lugar para que las acciones de Enphase encuentren su equilibrio. La línea RS para las acciones de Enphase acaba de caer después de alcanzar nuevos máximos durante semanas.

En inventario

Las acciones de On Semiconductor cayeron casi un 5% a 64,96, rompiendo por debajo de su línea de 50 días por primera vez en dos meses y simplemente socavando los mínimos recientes. El miércoles intradiario, las acciones de ON subieron a 71,77, mostrando brevemente varias señales de compra antes de retroceder a la baja para una pérdida del 0,2%.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla se hundieron un 4,1% hasta 288,59, por debajo de su línea de 200 días y encontrando soporte en su línea de 50 días. El miércoles, las acciones se hundieron un 2,6%, revirtiendo a la baja desde 313,80 intradía. Esta podría ser una reestructuración saludable, suponiendo que las acciones de TSLA puedan mantenerse en torno a los niveles actuales. Al cierre del viernes, su reciente consolidación corta será una base adecuada dentro de un patrón mucho más amplio. El punto de compra sería 314,74, pero en un gráfico semanal tendrá una manija con una entrada ligeramente más baja de 313,90.

Mientras tanto, Tesla aparece tener problemas de demanda en China, en parte debido al aumento de la producción en Shanghái. Con las entregas de BYD Seal apenas unas semanas después y el Nio ET5 comenzando el 30 de septiembre, el mercado de vehículos eléctricos de China debe estar atento a los inversores en acciones de TSLA.


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Análisis del Mercado de Valores

La corrección del mercado de valores continúa empeorando, con el Dow Jones y otros índices importantes acercándose a sus mínimos de junio, perdiendo definitivamente de vista sus promedios móviles de 50 días.

¿Podría el mercado de valores obtener un rebote? Por supuesto.

Es posible que los rendimientos del Tesoro deban enfriarse un poco para que las acciones se recuperen. No sería sorprendente que los rendimientos se detuvieran o incluso retrocedieran durante unos días o incluso semanas. Pero las fuerzas subyacentes que empujan al alza los rendimientos del Tesoro permanecen.

La Fed está aumentando las tasas de manera agresiva, y seguirá aumentando las tasas y las dejará altas incluso cuando los formuladores de políticas envíen señales más fuertes de que EE. UU. corre el riesgo de una recesión clara en 2023.

Eso es sólo un entorno difícil para las acciones. Quizás si la inflación comienza a enfriarse rápidamente, los mercados podrían comenzar a retroceder en los pronósticos de aumento de tasas. Pero eso será dentro de semanas. Y la inflación podría enfriarse porque la economía se está debilitando aún más.


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Qué hacer ahora

La corrección del mercado de valores está empeorando. Existe un peligro muy real de que los principales índices bajen a nuevos mínimos. Las acciones reservadas como Shockwave, Celsius, Tesla y Enphase están bajo una presión creciente.

Los inversores no deberían entusiasmarse con una fuerte apertura del mercado, un repunte intradiario o incluso uno o dos días de ganancias sólidas. Eso puede ser difícil, porque algunas de las acciones mencionadas en este artículo probablemente harán grandes movimientos cuando el mercado rebote.

Aún así, los inversores deben esperar señales reales de fortaleza del mercado a través de un día de seguimiento. Incluso entonces, habría buenas razones para ser cauteloso.

Sigue trabajando en las listas de vigilancia. Concéntrese en la fuerza relativa, incluso si los gráficos parecen dañados.

Eli Lilly (LLY) y otros fabricantes de medicamentos, junto con algunos biotecnológicos, están mostrando cierta fortaleza.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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