Los futuros de Dow Jones cayeron durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, ya que microsoft (MSFT) anuló las ganancias mejores de lo temido. ASML (ASML), Boeing (BA) y tesla (TSLA) están disponibles el miércoles.
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El repunte del mercado de valores se negoció en un rango relativamente estrecho el martes después de grandes ganancias en las dos sesiones anteriores. Los principales índices cerraron mixtos. El Nasdaq retrocedió cuando el Departamento de Justicia presentó una segunda demanda antimonopolio contra la empresa matriz de Google. Alfabeto (GOOGL).
Las ganancias de Microsoft superaron las opiniones sobre el fuerte crecimiento de la computación en la nube. Pero el gigante del software dio una orientación débil. Las acciones de MSFT, que subieron con fuerza al principio, se revirtieron a la baja.
Quirúrgico intuitivo (ISRG) y Instrumentos Texas (TXN) también informó. Las ganancias de ISRG no se obtuvieron con los ingresos en línea. Texas Instruments superó ligeramente, pero guió a la baja. Las acciones de ISRG cayeron mientras que las acciones de TXN cayeron ligeramente.
El miércoles temprano, informa el gigante de equipos de chips ASML, con otros fabricantes de equipos de semiconductores Investigación Lam (LRCX), Teradino (TER) y Wolfspeed (WOLF) debido después del cierre.
Boeing y Freeport-McMoRan (FCX) también informan el miércoles temprano.
Tesla encabezará las ganancias el miércoles por la noche. Las ganancias de Tesla serán importantes, pero es probable que los inversores se centren en la orientación para 2023, especialmente después de los grandes recortes de precios en todo el mundo para comenzar el año. Esos recortes de precios han impulsado la demanda de Tesla, a expensas de los márgenes, pero ¿durará ese impulso?
Después del cierre, Tesla dijo que gastará 3.600 millones de dólares en su “Gigafactory” original o sus alrededores en las afueras de Reno, Nevada. Se utilizará para una línea Tesla Semi y para la producción en masa de 4680 celdas de batería.
Las acciones de Tesla cayeron un 2% durante la noche. Las acciones subieron un 0,1% el martes a 143,89, acercándose a la línea de 50 días. Las acciones de TSLA han subido casi un 17% en lo que va de 2023.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,2% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,45%. Los futuros del Nasdaq 100 se hundieron un 0,7%, revirtiendo las modestas ganancias iniciales. Las acciones de MSFT son un componente de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally bursátil
Después de que una falla en la Bolsa de Nueva York interrumpió unos 100 tickers en la apertura, el repunte del mercado de valores se negoció modestamente a la baja en la mañana antes de mejorar gradualmente a mixto.
El promedio industrial Dow Jones subió un 0,3% en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 cayó un 0,1%. El compuesto Nasdaq cayó un 0,3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 0,25%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1,8% a 80,13 dólares el barril. El gas natural cayó un 5,5% después de subir más del 6% el lunes.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó puntos básicos a 3,47% en medio de datos de manufactura mixtos a débiles.
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DOJ vuelve a demandar a Google
El Departamento de Justicia demandó a Google por su dominio de anuncios en línea, buscando obligar a la empresa a deshacerse de ciertos activos. En octubre de 2020, el Departamento de Justicia presentó una demanda antimonopolio por presunto uso indebido del poder de búsqueda en línea. Grupos de estados tienen tres demandas antimonopolio contra Google, incluida una relacionada con la publicidad.
Las acciones de Google cayeron un 2,1% a 97,70 el martes, aunque eso es después de subir un 10% en gran volumen en las tres sesiones anteriores.
Google informa las ganancias del cuarto trimestre el 2 de febrero.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) y el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subieron. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares disminuyó un 0,6%. Las acciones de Microsoft son un componente importante de IGV.
El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 0,7%, las acciones de ASML son una gran participación, con TXN, LRCX y TER también en SMH.
Como reflejo de las acciones con historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se hundió un 1,6 % y ARK Genomics (ARKG) perdió un 1,4 %. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood’s Ark ha estado reforzando su posición en TSLA en las últimas semanas, agregando acciones recientemente como el lunes.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 0,2 %, y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 0,4 %. Los US Global Jets (JETS) parpadearon a la baja. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avanzó un 0,4%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cedió un 0,4 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0,1 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 0,7%.
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Ganancias de Microsoft
Las ganancias de Microsoft cayeron un 6 % en comparación con el año anterior, excluyendo varios elementos, superando las expectativas del segundo trimestre fiscal. Los ingresos aumentaron un 1,9%, el aumento más pequeño en más de seis años y por debajo de las previsiones. Los ingresos de Azure y otros servicios de computación en la nube aumentaron un 31 %, un 38 % sin incluir las fluctuaciones monetarias, superando ligeramente las opiniones de consenso. Los analistas estaban preocupados por el crecimiento de Azure.
Los inversores se sintieron aliviados por los decentes resultados del titán tecnológico Dow Jones. Pero Microsoft dio una orientación débil, advirtiendo sobre la desaceleración de la actividad.
Las acciones de MSFT cayeron un 1% después de saltar inicialmente un 5% o más después de horas.
La semana pasada, Microsoft anunció planes para eliminar 10.000 puestos de trabajo, alrededor del 4,5% del personal.
Las acciones cayeron un 0,2% a 242,04 el martes, manteniendo la línea de 50 días después de retomar ese nivel clave el lunes. Podría decirse que las acciones de Microsoft tienen una base de fondo con un punto de compra de 264,02. Se formó por debajo de la línea de 200 días, pero una ruptura implicaría superar ese nivel y romper una larga tendencia bajista.
Las ganancias y la orientación de Microsoft son importantes para otros fabricantes de software, acciones relacionadas con PC y juegos de computación en la nube como Google y amazon.com (AMZN). La reciente gran participación y alianza de Microsoft con el creador de ChatGPT, OpenAI, podría ser otra amenaza para Google y Amazon.
Amazon y varias empresas de software en la nube cayeron de la noche a la mañana después de recuperarse inicialmente gracias a las ganancias de Microsoft.
Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores se detuvo el martes y los principales índices terminaron mixtos. Pero esa fue una acción normal después de las grandes ganancias del viernes y el lunes, especialmente de cara a una gran avalancha de ganancias.
El S&P 500, que superó los máximos de la semana pasada y el nivel de 4.000 el lunes, mantuvo esos niveles clave.
El compuesto Nasdaq cayó y todavía está modestamente por debajo de la línea de 200 días y los máximos de diciembre.
El Dow Jones amplió su alza desde la línea de 50 días tras retomar ese nivel clave el lunes
El Russell 200 de pequeña capitalización bajó, pero está cerca de sus picos de finales de 2022.
El repunte del mercado se ve fuerte, pero todos los principales índices enfrentan niveles de resistencia. La tecnología ha estado liderando el mercado en 2023, pero ahora vamos a recibir un aluvión de ganancias tecnológicas. Incluso si el panorama macroeconómico se estabiliza y las subidas de tipos de la Fed disminuyen, las empresas podrían recortar la orientación en las próximas semanas.
Microsoft podría ser simplemente el comienzo.
Además de Tesla, ASML y Boeing el miércoles, Manzana (AAPL), padre de Facebook Metaplataformas (META), Amazonas, AMD (AMD), Google y muchos más deben informar la próxima semana
Si el repunte del mercado ha superado los máximos de finales de 2022 al final de la próxima semana, sería una fuerte señal de que se está produciendo una tendencia alcista sostenida.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado de valores ha estado mostrando más fuerza y ofreciendo una serie de oportunidades de compra.
Los inversores deben agregar exposición gradualmente y no concentrarse demasiado en una acción o sector específico. La temporada de resultados podría agitar el mercado, pero especialmente las acciones individuales. Una opción para los inversores es comprar ETF de mercado o sector, junto con nombres individuales.
Definitivamente concéntrese en crear sus listas de vigilancia. Tenga en cuenta las ganancias clave para el mercado y sus participaciones, incluidos los rivales, clientes y proveedores de las empresas en las que tiene posiciones.
Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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