Durante mucho tiempo se ha esperado que marzo sirva como un mes crucial para la Reserva Federal.
Y después de que las dos primeras semanas del mes trajeron al banco central los titulares de un año, en la próxima semana finalmente llega lo que los inversores esperaban que fuera el evento principal.
El miércoles, la Fed anunciará su última decisión de política monetaria a las 2:00 p. m. ET, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, seguirá este anuncio con una conferencia de prensa a las 2:30 p. m. ET. Junto con su decisión de política, la Fed también publicará pronósticos actualizados de inflación, desempleo, crecimiento económico y tasas de interés para el resto de este año y más allá.
Después de que Powell testificara ante el Comité Bancario del Senado el 7 de marzo que la Fed probablemente aumentaría las tasas “más de lo anticipado” en respuesta a la obstinada inflación, los inversores estaban casi seguros de que la Fed elevaría el rango objetivo de su tasa de interés de referencia en un 0,50 %. el 22 de marzo.
Dos días después, una incipiente crisis bancaria ensombreció los planes de la Fed. El domingo 12 de marzo por la noche, la Reserva Federal formaba parte de un respaldo de depósitos liderado por el gobierno en todo el sistema financiero de EE. UU. Los inversores ahora están divididos sobre si la Fed subirá las tasas el miércoles.
“Todavía esperamos que la Fed eleve su tasa de política en 25 puntos básicos la próxima semana, pero también transmita un mensaje de lucha contra la inflación menos estridente de lo que se pensó hace unas semanas con el objetivo de calmar la ansiedad del mercado”, escribió Bob Schwartz, economista senior de Oxford Economics. en una nota a los clientes el viernes.
“Si bien los problemas bancarios ciertamente llamarán la atención, creemos que no es un problema sistémico sino más bien de liquidez que la Fed puede contener con sus facilidades crediticias”, agregó Schwartz. “El comodín en el futuro será la reacción en los mercados financieros, ya que mantener la estabilidad financiera es uno de los mandatos de la Fed”.
La semana pasada, funcionarios gubernamentales, reguladores y líderes del sector privado en el mundo bancario buscaron estabilizar el sistema financiero de EE. UU. luego del rápido colapso de Silicon Valley Bank y la incautación de Signature Bank.
El acontecimiento clave de la semana se produjo el jueves por la tarde cuando un consorcio de 11 gigantes bancarios de EE. UU. anunció que canalizaría unos 30.000 millones de dólares en depósitos a First Republic (FRC), que los inversores y los reguladores temían que fuera la próxima institución en quiebra.
Incluso con la inyección de capital de la semana pasada, las acciones de First Republic perdieron más del 70%; solo el viernes, las acciones cayeron un 33%.
En medio de esta ráfaga de noticias del sector bancario, los principales índices bursátiles de EE. UU. terminaron la semana mixtos, con el Nasdaq Composite (^IXIC) subiendo más del 4 %, el S&P 500 (^GSPC) subiendo un 1,4 % y el Dow Jones Industrial Promedio (^DJI) registrando pérdidas modestas.
Sin embargo, las acciones financieras se vieron muy afectadas, ya que el índice bancario KBW (^KBX) cayó más del 14 % durante la semana, mientras que el índice bancario regional KBW (^KRX) perdió un poco más del 9 %. Desde principios de marzo, estos índices han perdido 27% y 17%, respectivamente.
Durante el fin de semana, los inversionistas de EE. UU. estuvieron atentos a Europa, donde los últimos informes del Financial Times sugirieron que UBS (UBS) estaba cerca de cerrar un acuerdo para hacerse cargo de Credit Suisse (CS) en un acuerdo de $ 1 mil millones que valuaría a Credit Suisse en alrededor de $ 0.27 por acción. Las acciones de Credit Suisse que cotizan en Nueva York cerraron la sesión del viernes a 2,01 dólares.
Si bien los desarrollos de la Reserva Federal y el mundo bancario global seguirán siendo el foco principal para los inversores, algunos informes económicos y de ganancias llamarán la atención durante la semana.
Los datos de ventas de viviendas existentes publicados el martes y la actualización semanal de solicitudes de hipotecas del miércoles por la mañana ofrecerán lecturas sobre el sector de la vivienda, que ha sido un beneficiario inesperado de la crisis bancaria dado el colapso de los rendimientos del Tesoro y la consiguiente caída de las tasas hipotecarias.
Los inversores también estarán atentos a la lectura del jueves por la mañana sobre los servicios y la actividad manufacturera de S&P Global.
Por el lado de las ganancias, los resultados de Foot Locker (FL) el lunes, Nike (NKE) el martes, Darden Restaurants (DRI) el jueves ofrecerán actualizaciones sobre el estado del consumidor estadounidense.
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Calendario económico
Lunes: Ningún conjunto de datos notable para el lanzamiento.
Martes: Ventas de viviendas usadas, febrero
Miércoles: Solicitudes de Hipoteca MBA; Decisión de política monetaria de la Reserva Federal
Jueves: Peticiones de desempleo; Venta de viviendas nuevas, febrero; Índice manufacturero de la Fed de Kansas City
Viernes: Pedidos de bienes duraderos, febrero; S&P avance PMI compuesto de EE. UU.
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Calendario de ganancias
Lunes: Foot Locker (FL), Pinduoduo (PDD)
Martes: Nike (NKE), GameStop (GME), Tencent Music (TME), AAR Corp. (AIR)
Miércoles: Ollie’s Bargain Outlet (OLLI), Chewy (CHWY), Petco (WOOF), Winnebago (WGO), Steelcase (SCS), Worthington Industries (WOR), KB Home (KBH)
Jueves: General Mills (GIS), Restaurantes Darden (DRI), Accenture (ACN), FactSet (FDS)
Viernes: No se espera que empresas notables informen.
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